Жил-был Волк. Он был один и хотел найти друга.

Волк увидел Зайца и спросил:

– Будешь моим другом?

Заяц обомлел от страха и быстро-быстро убежал.

Идет волк дальше. Навстречу ему Ёжик. Волк и его спрашивает:

– Будешь моим другом?

Ёжик свернулся в клубок и скорее покатился подальше от зубастого. На пути встретилась Белка, Волк спросил:

– Будешь моим другом?

Белка ничего не ответила волку, только залезла на дуб и спряталась в дупло.

Наступила темная ночь, Волк сел на пенек и завыл от тоски и одиночества, глядя на круглую луну. Тут его увидела Сова – мудрая голова.

– Чего голосишь? – спрашивает Сова.

– Со мной никто не хочет дружить. Все меня бояться, – отвечает Волк.

– Не расстраивайся, дружище. Я буду с тобой дружить, – сказала Сова.

С тех пор стали они охотиться вместе, и жили долго и дружно.